2021被低估的军工股，未来十倍的牛股会出现在哪个板块？
这个问题，我肯定回答不出来
即便有人说几个版块，也是瞎子算命胡叨叨
十倍，确实是一个诱人的数字，很多人脑袋里幻想出来的是，一字板十倍，那真是想多了，那除非巴菲特的保险公司来A股借壳上市
未来谁是十倍，谁也不知道，但这和我们去看看那些曾经的十倍，它们是为何十倍了，背后的逻辑支撑是什么
随便说几个吧，可能总结的不太全，但大概就那几个思路，说几个印象里的吧
1.阳光电源（光伏）
阳光电源从2020年到2021年年底，差不多就是涨了十倍
那么阳光电源的逻辑是什么？
第一，赶上了行业的高景气度周期，被市场价值重估，又赶上了当时机构抱团赛道的风格
所以，十倍阳光背后的逻辑是价值重估，简而言之，可以理解为业绩支撑
2.英科医疗（医疗器械）和九安医疗（医疗器械）
这两个其实没什么好说的，逻辑都是一样的，那就是疫情冲击带来的瞬间业绩暴增
英科医疗是卖手套和口罩防护服的，九安医疗是卖检测试剂的，两个都来源于海外的需求，所以，这两个十倍牛股，都是属于突发事件，对业绩的影响
3.朗姿股份
朗姿股份是干什么的？是搞医美的，当年市场也是第一次出现医美这个概念，然后发现医美的利润实在是太爆炸了，华熙生物，爱美客的毛利率堪比茅台
朗姿股份也是那一波的幸运儿，一年左右时间，也是涨了十倍
十倍牛股有哪些特征，你知道了吗？
8月份医药基金走势会上涨吗？
最近这段时间A股市场下跌幅度还是比较大的，这也导致之前估值过高的医药白酒和一部分的制造业出现了大幅度的杀估值现象。这对于部分主动式管理基金而言，基金经理是可以及时调整的，但是对于一部分的被动式指数基金而言，只能够承受短期内的大幅度回调。
所以我们能够看到目前的基金市场中，医药领域和白酒领域杀估值的力度都是非常大的。以当前的茅台为例，最高价格是2700元附近，但是目前一度跌破1600元，即便是作为白酒中的明星茅台股，回调力度也超过了30%，而大部分白酒基金都是重仓持有茅台股的。
医药板块同样如此，短期内市场的逻辑始终是给予当前的医药板块一个估值过高的默认状态。这就导致只要大盘发生了一定幅度的下跌，比如像最近这两天下跌幅度超过20%，医药领域和板块下跌幅度都是比较大的。
但我们作为基金投资者一定要明白一个长期的逻辑，基金是一个长期性的趋势投资。经过去年的新冠疫情以后，很多投资者开始认识到了医药这个黄金赛道的大投资趋势，所以短期内不必过于着急，要着眼于未来因为就连美股十年牛市周期中领跑的黄金赛道里，依旧也有医药板块的一席之地。
混合型基金排前十的靠谱吗？
混合型基金排名前十靠谱吗？要我说：有些人查出来的结果相对来说是靠谱的，而有些人查出来的结果则不靠谱，不少新手投资者拿着这个不靠谱的结果买基金亏损就很正常了。
01不靠谱的排名不知道有多少人买基金是这样的：看到别人买基金挣钱了，自己也兴冲冲的跑去买，可是市场上基金那么多不知道买哪一个怎么办？于是想着别人挣到钱的基金应该就是好基金，要么就是买周边人以前挣了钱的基金，要么就是看看销售平台的收益排行，在前几名里面随便挑几个出来买。结局也很简单，要么就是从买入就开始亏，要么就是刚开始还有点盈利但是没过去多长时间就没什么盈利了，接着就开始亏。
为什么会出现上面的结果呢？其实就是因为在查询基金收益排名的时候选择的时间段不够长，按照默认的时间段“最近三个月”或者“最近一年”的时间来筛选的。这么短的时间段内，收益排行前列的混合型基金会有一个很明显的特征：持仓比较集中。而正好在查询的这个时间段市场的热点就是这只基金踏准的赛道，只有在这种情况下这只基金短期内才会在同类基金中排行前列。
以2021年的混合型基金排名情况为例，排名前十的混合型基金都重仓了新能源或者光伏版块，而到了2022年板块的轮动，新能源赛道出现了回调，2021年收益排名前十的基金没有一只再进入前十行列，甚至这些基金都出现了幅度不小的亏损。
就个人观点来说：短期内收益比较高的混合型基金基本上都是比较激进的基金，持仓比较集中并且仓位都比较中，当我们看到它的收益的时候往往这个版块的估值已经很高了，这个时候进行的风险比较高，所以我说不太靠谱。
02相对靠谱的排名前面已经说到短期内的排名是不靠谱的，但是如果将时间拉长，去看看三年的收益排行或者是五年的收益排行，那么这个排名相对来说就是比较靠谱的。
业绩长期比较好的基金往往在选股上更加谨慎，不会将仓位过分集中在某一只股票或者某一个板块上，这样才能更好的平衡风险和收益之间的关系，也就不会出现“赌赢了就封神，赌输了就菜狗”的情况。
此外，因为不会是因为重仓踩中风口而有比较好的业绩，那么在后面的行情中也不会因为热点板块的回调导致净值出现大规模的回撤，从这个角度上来说选择长期收益比较好的基金在风险上也会比较低。
小标题上我提到了“相对靠谱”，这是因为不得不说有些热点板块确实能够带来非常不错的业绩，可能某只基金前两年的业绩都比较差，但是就在最近一年的时间重仓踩中了热点，而这个热点带来了超高的回报，这也可能导致这只基金近三年的业绩表现非常好，对于这种重仓某一板块的基金还是要谨慎一点，毕竟一旦回调就是大幅的下跌。
03混合型基金的挑选在挑选混合型基金的时候不能单纯的去看收益排行，我们还应该关注一下基金管理人的情况，也就是基金经理的个人投资能力。
混合型基金主要的投向是债券和股票，在股市行情好的时候能够大仓位配置股票获得更高的收益，在股市行情一般的时候能够减少股票配置，可谓是进可攻退可守，而这需要比较强的投资能力，这就主要看基金经理的能力了。
我们在分析基金经理的能力时可以通过他的从业经历、历史回报率、投资风格等方面来判断，一般来说从业经历越长，平均回报率越高，投资风格越稳定的基金经理更好，或许短期内收益不是最高的，但是长期来看更加能够获得稳定的收益。
综上：混合型基金排名前十的基金，如果是近三个月或者近一年的排行情况，可能不会特别靠谱，但是如果是筛选的近三年或者近五年的排名情况，那么这些被筛选出来的基金相对来说就是比较靠谱的。
【以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议或意见。】
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军工行情怎么样？
作为一个军工被套的过来人告诉你，军工行情好与不好都和你无关，新手小白千万别碰。
咱买基金，首先要对自己的风险承受能力有一个客观的评价。对于风险承受能力差，一被套就晚上睡不着觉的人来说，行业基就算涨上天了咱也别碰，它今天能涨这么多，明天就能跌更多。这钱不是咱该赚的。不眼馋大涨的收益，也不会经历大跌的痛苦。
这几天军工又涨的不错，前有中美谈判谈崩影响，后有业绩快报整体表现亮眼，行业景气度持续上行。我的博时军工，连着涨了近7个点，即使如此，还是亏着10来个点。不过总体我还是看好十四五期间业绩表现的，只是希望买军工的人做好心理准备，这货不怎么靠谱呀[捂脸]
另外，往年七八月军工往往都有一波行情哟[奸笑]，毕竟七月建党，八月建军嘛[奸笑]
国产航母的特种钢到底有多难做？
航母用的特种钢是相当难做，目前只有少数几个国家可以制造。印度的“国产航母”之所以拖了那么久没造好，其中一个原因就是因为其所用的特种钢要么是产量不足，要么是美俄等国家禁止出口或者少量出口。正所谓物以稀为贵，航母上的一颗螺丝钉换一辆名车所言非虚。
目前航母用的特种钢大概是从英国，德国，美国的特种钢发展和完善。英国海军使用的高强度钢HT是一种造船和轻装甲钢，并在一战结束时使用。HT钢是一种含有少量镍的碳钢，它可以使其硬化到更高的水平而不会开裂，即韧性很大。直到1945年左右，杜克父子研发了杜克钢，这种钢一般只含有锰和硅作为合金元素。类似的钢还有德国的低百分比的镍钢，和美国的高强度钢HTS，其使用铬、钒和钼的更复杂的合金。
英国皇家海军1927年建成的纳尔逊级和罗德尼号战列舰使用的杜克钢来减轻重量，但是这种钢在遭遇炮击时会造成钢体结构的损坏。后来它被用于英国最后一艘战舰乔治国王V级战舰的反鱼雷系统设计实践。其内部船体和鱼雷舱壁，内部甲板由杜克钢制成，这是高强度钢的一种超强形式。
（二战时期的罗德尼轰炸了卡昂海岸附近的德国阵地）
由于日本在一战中是同盟国，日本海军的建造起初得到了英国大量的技术支持，其使用的由钢是由维克斯、阿姆斯特朗·惠特沃斯和三井合作建造的。最上级重巡洋舰最初设计为全焊接的杜克钢舱壁，然后焊接到船体上。船体结构部分使用的电焊引起的故障导致变形，主炮塔无法正常训练。另外两个被重新设计，它们是用铆接结构重新建造的。后来日军的加贺号，飞鹰号，翔鹤号，信浓号航母等军舰都是采用杜克钢进行建造。
（最上级重巡洋舰）
而意大利海军在军舰的鱼雷防御系统中使用了与杜克钢相似的钢材。这种水下“凸出”系统被引入意大利利托里奥级战列舰，以及完全重建的意大利战舰“凯奥·杜伊利奥”号和“孔蒂·迪卡沃”级战列舰。船舷内侧由一层28-40mm厚的硅锰高强度钢组成，称为ER钢。
1970年一份关于杜克W30钢的制造报告发现，除非在675摄氏度的足够温度下进行焊后热处理，否则焊缝中会出现热影响区脆化现象。日本海军在二战前后期建造的大型战舰使用全焊接的杜克钢结构，让其这很快导致了类似最上级重巡洋舰的严重问题。而且在二战期间使用的鱼雷的威力甚至迅速超过了最好的装甲保护系统，鱼雷可以通过在船的龙骨下引爆而完全绕过保护系统，因此航母逐渐放弃了使用杜克钢建造，只在轻型装甲、公路桥梁和机车蒸汽锅炉和核反应堆的压力容器等民用领域使用。
（用杜克钢制造的切尔西桥梁）
在另外一个分支中，克虏伯军工厂生产的特种钢，于1910年左右研发。这种均质钢制造的表面硬化装甲有效降低了对保护体的高倾角攻击。卡内基钢铁公司开发了一种新的镍铬钒合金钢，尽管1914年以后钒不再使用，但它比以前的镍钢装甲提供了更好的保护。这种合金钢后来被克虏伯运用在军工方面后被称为“特殊处理钢”。
特种钢被用作厚度小于102毫米的均质装甲，起初用于火炮底座和指挥塔的同质装甲，其厚度要大得多。它比任何类似装甲的平均韧性稍高一些，与而传统的装甲相比特种钢很昂贵，但美国可以负担得起，并奢侈地使用它，并且几乎在1930年到二战期间美国建造的每一级军舰上都使用它，其使用范围从从舱壁到碎片防护，从军舰的装甲甲板到较低的装甲带。
二战结束后，它成为美国海军建造和修理局（后称为船舶局）的镍钢的标准形式，用于需要均质直接冲击防护装甲的军舰的所有部分。美国船舶局进行了一项研究计划，以开发一种用于船舶和潜艇建造的高强度钢。在测试过程中，一种经过碳和镍改进并添加钼的特种钢变体，即所谓的“低碳特种钢”，融合了所有理想性能的最佳组合。低碳特种钢后来被用于青花鱼号潜艇和福里斯特尔号航母进行实践。
（福里斯特尔号航母）
低碳特种钢后来发展成为另一种特种钢HY-80，HY-80最终成为冷战期间潜艇和航母建造的标准钢材，特别是美国核潜艇项目的耐压壳的开发，目前仍在许多海军应用中使用。它的使用价值在于它具有优越的强度重量比性能。
HY钢拥有抵抗永久性塑性变形的强度。HY-80附有HY-100和HY-130，其中80、100和130分别表示其屈服强度80000 psi、100000 psi和130000 psi。HY-80和HY-100都是可焊接，但是，HY-130通常被认为是不可焊接的。现代钢铁制造方法能够精确控制HY钢加工过程中的时间和温度，使得制造成本更加经济。
HY-80具有良好的耐腐蚀性和良好的成形性，以提供可焊性。使用HY-80钢需要仔细考虑焊接工艺，填充金属选择和接头设计，以考虑微观结构变化、变形和应力集中。HY-80钢是以镍、铬、钼为合金元素的低碳低合金钢家族的成员，具有淬透性。尽管由于碳和合金含量的原因，钢的焊接性很好，但它确实面临一系列挑战。碳含量可以从0.12%到0.20 wt%（重量占比）之间，合金总含量高达8 wt%。在HY钢的开发过程中，主要目的是制造一类具有优良屈服强度和整体韧性的钢，这些钢部分通过淬火和回火来实现。
钢在900℃下进行首次热处理，以便在材料淬火前奥氏体化。淬火过程的快速冷却产生了非常硬的马氏体组织。马氏体组织不能直接产生，只能在大约650℃下回火，以降低整体硬度，回火后形成马氏体或者贝氏体组织。
焊接件的最终微观结构将直接与材料的成分和所经受的热循环直接相关，这将在基底材料、热影响区和熔合区上发生变化。材料的微观结构将直接与材料或者焊接件的机械性能、焊接性和使用寿命，性能相关。在使用HY-80钢时，合金元素、焊接程序和焊接件设计都需要协调和考虑。另一种特种钢HY-130还包括钒作为合金元素。
而特种钢的合金含量将根据板材的厚度略有变化。由于连接接头中应力集中度的增加，增加焊接性挑战，厚板在其成分合金范围内将受到更大的限制。而碳是控制材料的峰值硬度，是奥氏体稳定剂，这是马氏体形成所必需的。HY-80易形成马氏体，马氏体的峰值硬度与碳含量有关。镍可以增加HY-80的韧性和延展性，同时也是奥氏体稳定剂。锰可以清除钢中的杂质（最常用于清除硫化物），并形成针状铁氧体成核所必需的氧化物。HY-80钢中需要针状铁素体，因为它能提高优良的屈服强度和韧性。硅氧化物前体，用于清洁针状铁氧体并提供成核点。铬是铁氧体稳定剂，可以与碳结合形成铬碳化物，以提高材料的强度。制造特种钢的难度之一就是这些合金含量的添加份量要拿捏得很好，这需要精密的机器制造工艺。
只有采取适当的预防措施，才能避免潜在的焊接性问题，由于HY-80是一种可硬化钢，因此造成了人们对在熔合区和热影响区中形成未回火马氏体的担忧。焊接过程会产生陡峭的温度梯度和快速冷却，这会形成未回火马氏体，因此必须采取预防措施避免这个过程，需要把握温度的变化和回火时机。使焊接性问题更加复杂的是，HY-80钢在海军用厚板或大型焊接件中的普遍应用。这些厚板、大型焊接件和严格的使用环境都会由于焊接接头处的内部和外部应力集中而带来额外的风险。
氢致开裂或氢辅助开裂，是HY-80钢必须解决的一个实际焊接性问题。氢脆即在港内形成小裂缝或者气泡，而且在HY-80的所有制造环境下都容易发生氢脆，可能发生在熔合区或热影响区，因为在这些区域都容易形成马氏体，因此存在氢脆的风险。熔合区的氢致开裂或氢辅助开裂，可通过使用适当的填充金属来解决，而热影响区的氢致开裂或氢辅助开裂，则必须通过预热和焊接程序来解决。因此焊接HY-80钢时，始终建议采用低氢操作。
由于未回火马氏体的形成，不可能对HY-80进行自熔焊接。需要使用填充金属，引入合金材料，以形成氧化物，从而促进针状铁素体的形核。但热影响区仍然是一个问题，必须通过适当的预热和焊接程序来控制冷却速率。在热影响区，缓慢的冷却速度和快速的冷却速度一样有害，快速冷却会形成未回火马氏体。而且由于高预热或预热和焊接程序的高热量输入的组合导致的冷却速度非常慢，可能会由于热影响区中形成的高碳浓度而产生非常脆的马氏体。
只能采取预热，让扩散氢扩散并降低冷却温度的变化梯度。较慢的冷却速度将降低马氏体形成的可能性。如果预热温度不够高，冷却温度梯度将太陡，这将产生脆性焊缝。而多道焊需要最低和最高焊道间温度，以保持屈服强度和防止开裂。预热和焊道间温度将取决于材料的厚度。
一般采用AWS-1-1焊丝焊接。ER100S-1具有较低的碳和镍含量，有助于在前面提到的焊接过程中起稀释作用。填充金属的一个重要作用是使针状铁素体形核。针状铁素体是在氧化物的存在下形成的，填充金属的成分可以增加这些临界形核点的形成。但HY-130的焊接被认为更困难，因为很难获得能够提供类似性能的填充材料。
（ER100S-1的元素含量表）
焊接工艺的选择会对受焊接影响的区域产生重大影响。热输入可以改变热影响区和熔合区的显微组织，焊缝金属和热影响区韧性是HY-80焊接件的关键要求。在选择工艺时，必须考虑焊件的整体性，因为厚板通常需要多道焊，而附加焊道可能会改变先前熔敷的焊接金属。不同的方法手工电弧焊、熔化极气体保护电弧焊、埋弧焊，可以对材料的断裂韧性产生显著影响，以埋弧焊为例，由于其通常具有较高的热输入特性，因此可以对以前的焊道进行回火。换句话说，工人的技艺对特种钢的焊接成败有关键影响，如果没有积累足够的高级技术人才，很容易就在焊接这关跪了。
（埋弧焊）
HY-80焊件的详细硬度曲线随不同工艺而变化（梯度变化很大），但不同工艺之间的硬度峰值保持不变。这对热影响区和焊接金属都适用。
鉴于母材和焊缝复合区之间的成分差异，可以合理地预计，由于不均匀的膨胀和收缩，可能会产生潜在的变形。这种机械效应会导致残余应力，导致焊接后立即出现各种故障，或在负载下工作时出现故障。在HY-80钢中，变形程度与焊接热输入水平成正比，热输入越高，变形水平越高。
HY-80钢的检测可分为破坏性和非破坏性两大类。可以进行通过各种破坏性试验得出结果，无损检测包括许多技术或方法：目视检查、X射线检测、超声波检测、磁粉检测和涡流检测。而一旦被检测是破坏性损伤，则前功尽弃，需要回炉重造。
而且制造特种钢的不同器材都由不同的跨国公司制造，比如HY-80的锻钢由美国安赛乐米塔尔公司生产，HY-80的锻件和铸件由谢菲尔德锻造大师生产，HY80的铸件由英国的古德温铸钢公司生产。由于这种特种钢的全球化分工都集中在以英美为主的国家，而且他们都是穿同一条裤子的，更容易形成技术壁垒，也更容易对特种钢的核心技术形成卡脖子，这不是有钱就能买到的，你要么在产业链上实现技术突破，自给自足，要么只能加入他们的朋友圈，才能获得关爱的眼神。在特种钢的制造上，能用钱解决的都不是问题，但是这不是一句造不如买就能解决的。
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