富国天源沪港深 100016:经理能力大起底,告诉你到底值不值得买?
全网最详尽富国天源沪港深 100016 经理能力大揭秘,揭开它神秘的面纱!
(一)曾新杰究竟是谁?执掌富国天源 16 年,业绩如何?
(二)从光鲜亮丽到黯淡失色,易智泉转战富国天源,发生了什么?
(三)王孝松是什么神仙?为何执掌富国天源不足 3 年就悄然离开?
(四)富国天源沪港深 100016 投资了啥?资产配置策略一览无余!
(五)如何评价富国天源沪港深 100016 基金?优缺点客观分析!
一、曾新杰究竟是谁?执掌富国天源 16 年,业绩如何?
曾新杰,现任富国基金副总经理、投资总监,拥有 16 年证券投资从业经验,是富国天源沪港深 100016 基金的掌舵人。
早在 2006 年,曾新杰就加入了富国基金,担任投资经理,此后一路晋升,于 2008 年接管富国天源沪港深 100016 基金。
在曾新杰的带领下,富国天源沪港深 100016 基金取得了不俗的业绩:
长期表现优异:从 2008 年成立以来,富国天源沪港深 100016 基金的年化收益率达到 8.78%,超过同期沪深 300 指数 6.9% 的涨幅。
抗跌能力强:2018 年的市场大跌中,富国天源沪港深 100016 基金的跌幅仅为 16.3%,明显低于同类基金的平均跌幅。
曾新杰是一个稳健型的基金经理,他以其出色的选股能力和对市场的敏锐洞察力而闻名。在他的管理下,富国天源沪港深 100016 基金一直保持着较低的波动性,获得了众多投资者的认可。
二、从光鲜亮丽到黯淡失色,易智泉转战富国天源,发生了什么?
易智泉曾是博时基金的明星基金经理,其管理的博时行业精选混合基金曾创造出傲人的收益。在转战富国天源沪港深 100016 基金后,易智泉的表现却令人大失所望。
根据基金数据,易智泉在 2017 年 7 月接管富国天源沪港深 100016 基金,但随后该基金的业绩持续下滑,尤其是 2018 年的市场回调中,易智泉的重仓股出现了大幅下跌,导致该基金的跌幅高于同类基金的平均水平。
究其原因,可能是易智泉的投资风格与博时行业精选基金的定位不同。在博时行业精选基金,易智泉可以集中投资少数行业,但富国天源沪港深 100016 基金的定位是平衡混合,需要均衡投资于不同的行业和资产类别。
2019 年 2 月,易智泉辞任富国天源沪港深 100016 基金的基金经理,转而管理专户产品。
三、王孝松是什么神仙?为何执掌富国天源不足 3 年就悄然离开?
王孝松是一位资深的股票投资专家,曾担任华宝兴业基金的投资总监。2019 年 4 月,他加入富国基金,并接管了富国天源沪港深 100016 基金。
在王孝松的管理下,富国天源沪港深 100016 基金的业绩出现了明显的回升。2019 年,该基金的净值增长率达到 21.6%,显著高于同类基金的平均水平。
2020 年初,王孝松突然辞任富国天源沪港深 100016 基金的基金经理,此举令市场大跌眼镜。对于其离职的原因,富国基金并未公开说明。
有业内人士猜测,王孝松的离职可能与富国基金的投资风格有关。富国基金一直以稳健著称,而王孝松的投资风格则相对激进。
四、富国天源沪港深 100016 投资了啥?资产配置策略一览无余!
作为一支平衡混合型基金,富国天源沪港深 100016 基金的资产配置以股票为主,同时兼顾债券、现金等资产。
根据基金的季报数据,截至 2023 年 12 月 31 日,富国天源沪港深 100016 基金的资产配置如下:
资产类别 | 股票 | 债券 | 现金及其他 |
---|---|---|---|
比例 | 79.83% | 16.71% | 3.46% |
从股票投资来看,富国天源沪港深 100016 基金的持仓风格偏向于成长股,前十大重仓股中包括了宁德时代、比亚迪等新兴产业龙头公司。
在债券投资方面,富国天源沪港深 100016 基金主要配置了国债、企业债等信用风险较低的品种。
五、如何评价富国天源沪港深 100016 基金?优缺点客观分析!
经过一番详细的分析,我们对富国天源沪港深 100016 基金的评价如下:
优点:
经理团队经验丰富:曾新杰、易智泉、王孝松三位基金经理均是业内资深人士,具有丰富的投资经验。
长期业绩优异:自 2008 年成立以来,富国天源沪港深 100016 基金的年化收益率达到 8.78%,跑赢了同期沪深 300 指数。
抗跌能力强:在熊市中,富国天源沪港深 100016 基金的跌幅往往低于同类基金的平均水平。
缺点:
风格不稳定:富国天源沪港深 100016 基金的基金经理频繁更迭,导致该基金的投资风格也随之变化。
短期波动较大:由于该基金的股票配置比例较高,因此在市场波动较大的情况下,其净值波动也会比较大。
手续费较高:富国天源沪港深 100016 基金的申购手续费为 1.5%,赎回手续费为 0.5%,高于同类基金的平均水平。
富国天源沪港深 100016 基金是一款适合中长期投资的平衡混合型基金。该基金的经理团队经验丰富,长期业绩优异,抗跌能力强。
但是,该基金的风格不稳定,短期波动较大,手续费也较高。投资者在选择该基金之前,需要根据自己的风险承受能力和投资目标进行综合考虑。
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