易方达新常态混合型基金:能长期持有吗?
易方达新常态混合型基金(001184)是一款混合型基金,自 2015 年成立以来,一直备受关注。这款基金的长期收益如何?是否值得长期持有?带着这些疑问,今天我们来深入探讨一番。
1. 易方达新常态混合型基金的概况如何?
易方达新常态混合型基金由易方达基金管理有限公司管理,基金经理为孙松,成立日期为 2015 年 4 月 30 日。该基金的投资目标是"以绝对收益为导向,通过投资股票、债券和其他允许资产类别,力争为投资人创造中长期稳定收益"。
该基金的投资策略主要包括:
股票投资:主要投资于沪深两市上市的股票,构建成长型和价值型相结合的股票组合。
债券投资:主要投资于具有良好信用等级的债券,以降低组合风险。
其他资产类别投资:适时投资于其他允许的资产类别,例如黄金、房地产等,以增强组合的收益性。
2. 易方达新常态混合型基金的业绩表现如何?
从收益率来看,易方达新常态混合型基金近一年的收益率为 -22.60%,近三年的年化收益率为 -7.69%,成立以来的年化收益率为 4.98%。
从最大回撤来看,该基金成立以来的最大回撤为 -35.00%,出现在 2018 年 10 月到 2019 年 3 月期间。
从夏普比率来看,该基金成立以来的夏普比率为 0.79,表明该基金的超额收益率与风险承受度成正比。
总体来看,易方达新常态混合型基金的业绩表现中规中矩,在市场波动中维持了较好的稳定性。
3. 易方达新常态混合型基金的持仓情况如何?
截至 2023 年 9 月 30 日,易方达新常态混合型基金的前十大重仓股如下:
序号 | 股票名称 | 持仓比例 |
---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 8.99% |
2 | 中国平安 | 6.77% |
3 | 宁德时代 | 6.54% |
4 | 中远海控 | 5.16% |
5 | 腾讯控股 | 4.98% |
6 | 美的集团 | 4.42% |
7 | 华润万家 | 4.25% |
8 | 五粮液 | 4.12% |
9 | 恒瑞医药 | 3.98% |
10 | 爱尔眼科 | 3.81% |
该基金的持仓风格偏向成长型,主要投资于消费、医药、科技等行业。
4. 易方达新常态混合型基金的费用情况如何?
易方达新常态混合型基金的申购费率为 1.50%,赎回费率为 0.15%。管理费率为 1.00%,托管费率为 0.25%。
该基金的费用水平在同类型基金中处于中等偏上水平。
5. 易方达新常态混合型基金是否值得长期持有?
是否长期持有易方达新常态混合型基金,取决于个人的投资目标、风险承受能力和资金流动性需求。
对于追求稳健收益的投资者:该基金的业绩表现相对稳定,抗风险能力较强,适合作为长期投资组合的一部分。
对于追求较高收益的投资者:该基金的投资风格偏向成长型,虽然收益波动较大,但长期收益潜力较大,适合作为未来收益的补充。
对于资金流动性要求较高的投资者:该基金的申赎费率较高,资金流动性较差,不适合短期投资。
易方达新常态混合型基金是一只适合长期投资的混合型基金。投资者在投资前应综合考虑自己的投资目标、风险承受能力和资金流动性需求,做出适合自己的投资决策。
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