景顺长城核心优选:偏股型基金还是风险较高的鸡蛋
作为一名资深的基金研究员,今天我来给大家好好扒一扒景顺长城核心优选(以下简称:核心优选)这款基金,看看它是否值得我们投资。
景顺长城核心优选是什么类型的基金?
核心优选是一款偏股混合型基金,顾名思义,它的投资方向主要以股票为主,辅以债券等固定收益类资产。根据《基金合同》,核心优选的股票投资比例为60%-95%,债券投资比例为0%-35%。
核心优选的风险有多大?
偏股混合型基金的风险通常比纯债券基金高,但比纯股票基金低。股票市场瞬息万变,受各种经济、政治、社会因素影响,波动较大,因此投资股票基金存在着一定的风险。
核心优选的风险等级为R3,属于中风险等级。也就是说,与其他偏股混合型基金相比,它的风险属于中等偏上,适合有一定风险承受能力的投资者。
核心优选的投资策略如何?
核心优选的投资策略是“核心+卫星”策略。
核心策略:投资于中大型优质成长股和价值股,这些股票具有稳定增长和合理估值的特征,作为长期投资的核心持仓。
卫星策略:择机配置小盘成长股、周期股或行业主题基金,以捕捉市场热点和行业机会,作为核心持仓的补充和增强。
核心优选的业绩表现怎么样?
核心优选成立于2020年5月8日,自成立以来,累计净值增长率为4.05%,年化收益率为1.2%。
与同类偏股混合型基金相比,核心优选的业绩表现并不算突出。
在过去一年,核心优选的净值增长率为-1.69%,落后于同类基金平均水平。
数据统计:
业绩指标 | 核心优选 | 同类平均 |
---|---|---|
成立以来累计净值增长率 | 4.05% | 9.37% |
年化收益率 | 1.2% | 3.46% |
过去一年净值增长率 | -1.69% | -0.63% |
影响核心优选业绩的因素主要有:
市场行情:股票市场波动较大,会对核心优选的业绩产生直接影响。
基金经理能力:基金经理的投资水平是影响核心优选业绩的关键因素。
投资策略:核心优选的“核心+卫星”策略能否有效捕捉市场机会,也对其业绩有较大影响。
基金规模:基金规模过大会限制基金经理的投资操作,影响其业绩表现。
过去业绩不代表未来收益。投资基金需谨慎。
你是否投资过景顺长城核心优选?
你对核心优选的投资策略有何看法?
如果你想投资一只偏股混合型基金,你会选择核心优选吗?为什么?
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