疑工银灵动价值混合基金是什么来头?
回答:工银灵动价值混合基金,是由工银瑞信基金旗下的王筱苓、陈小鹭两位基金经理联袂掌管的一只开放式偏股混合型基金。成立于 2020 年 12 月 25 日,可谓是 " 初出茅庐 ",但后续表现如何,还得用数据来说话。
疑工银灵动价值混合基金的回撤率是多少?
解密:回撤率是衡量基金抗风险能力的重要指标,它表示基金净值从最高点回落至最低点的最大跌幅。对于工银灵动价值混合基金来说,它成立时间较短,历史数据有限,但我们仍可一窥究竟。
成立以来最大回撤:-31.23%
近 1 年最大回撤:-15.16%
近 6 个月最大回撤:-12.92%
近 3 个月最大回撤:-7.96%
近 1 个月最大回撤:-3.90%
工银灵动价值混合基金的回撤率较为明显,尤其是近一年内的回撤幅度较大。投资者在投资时需做好充分的心理准备,并根据自身风险承受能力谨慎投资。
疑工银灵动价值混合基金的风险等级高吗?
评估:基金风险等级由基金公司根据基金投资策略、资产配置、历史业绩和市场波动性等因素评估得出。工银灵动价值混合基金的风险等级为 R4,属于中高风险等级。
这意味着该基金的波动性较高,在市场震荡或剧烈下跌时,净值可能会出现较大幅度的回撤。投资者在投资前,应充分了解其风险特征,并做好承担损失的准备。
疑工银灵动价值混合基金的投资策略如何?
探秘:工银灵动价值混合基金奉行 " 价值投资 " 的理念,注重挖掘低估值、高成长潜力的上市公司股票。其投资策略具体如下:
价值投资:从上市公司基本面出发,关注目标公司的内在价值,通过深入调研和分析,寻找被市场低估的优质标的。
均衡配置:在行业和个股层面进行均衡配置,分散投资风险,提高基金的抗波动能力。
适度成长:不仅关注价值投资,也会适当配置成长型股票,把握市场中快速成长的优质企业。
长期持有:相信价值投资的长期收益性,采取中长期持有策略,不追涨杀跌。
疑工银灵动价值混合基金的投资组合是什么样的?
盘点:截至 2024 年 4 月 29 日,工银灵动价值混合基金的前十大重仓股如下:
| 序号 | 股票名称 | 代码 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | SH601318 | 9.23% |
| 2 | 贵州茅台 | SH600519 | 7.92% |
| 3 | 宁德时代 | SZ300750 | 7.32% |
| 4 | 泸州老窖 | SH600568 | 6.74% |
| 5 | 保利发展 | SH600048 | 6.23% |
| 6 | 洋河股份 | SH600552 | 6.01% |
| 7 | 伊利股份 | SH600887 | 5.79% |
| 8 | 腾讯控股 | HK00700 | 5.33% |
| 9 | 美团-W | HK03690 | 5.20% |
| 10 | 中信证券 | SH600030 | 4.98% |
可以看到,该基金主要布局在消费、医药、科技、金融等行业,个股集中度较高。投资组合整体偏向价值投资风格,注重长期收益的积累。
工银灵动价值混合基金的特点和风险特征已经介绍完毕,各位小伙伴们,你们对这款基金有什么看法呢?欢迎在下方留言区畅所欲言,分享你们的观点和建议!



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