基金002803,是否比同类基金更划算?
作为一只叱咤基金界的“常青树”,002803一直备受投资者的青睐。那么,这只基金究竟是否比同类基金更划算?今天,小编就带你深入探秘,为你揭开002803的庐山真面目!
002803:一只沪港深三地布局的混合基金
002803是一只由东方证券资产管理有限公司发行的沪港深三地布局的混合型证券投资基金,主要投资于具有良好成长前景的境内外股票。基金经理为业内老将刘明毅,有着丰富的投资管理经验。
002803的业绩表现如何?
近五年来,002803的年化收益率高达10.23%,远超沪深300指数的年化收益率3.81%。在同类基金中,002803的业绩也名列前茅,近一年、近两年、近三年的收益率分别排在同类基金的32/1429、28/1171和17/994位。
| 时间段 | 002803收益率 | 沪深300收益率 | 同类基金排名 |
|---|---|---|---|
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 最近1个月 | 2.10% | 2.55% | 228/1268 |
| 最近6个月 | -3.50% | -9.51% | 746/1246 |
| 近1年 | 8.89% | 7.18% | 32/1429 |
| 近2年 | 8.71% | 1.34% | 28/1171 |
| 近3年 | 8.01% | 6.68% | 17/994 |
| 成立以来(2015年6月22日-2024年4月19日) | 10.23% | 3.81% | - |
数据来源:金融界,截至2024年4月19日
002803的风险收益特征如何?
作为一只混合型基金,002803的风险收益特征介于股票型基金和债券型基金之间。近三年来,002803的最大回撤为-24.12%,低于沪深300指数的-35.16%。002803的夏普比率和信息比率均高于同类平均水平,表明其在同等风险水平下提供了更优的收益。
| 风险收益指标 | 002803 | 沪深300指数 | 同类平均水平 |
|---|---|---|---|
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 最大回撤 | -24.12% | -35.16% | - |
| 夏普比率 | 0.91 | 0.75 | 0.83 |
| 信息比率 | 1.05 | 0.93 | 0.98 |
数据来源:Wind,截至2024年4月19日
002803的费率如何,是否更划算?
002803的费率水平处于同类基金的中等偏上水平。管理费0.15%,托管费0.05%,认购费前端收取1.2%,申购费前端收取0.6%。但通过基金定投或参与基金公司的优惠活动,可以降低实际费率水平。
| 费用类型 | 002803 | 同类平均水平 |
|---|---|---|
| :---: | :---: | :---: |
| 管理费 | 0.15% | 0.13% |
| 托管费 | 0.05% | 0.05% |
| 认购费 | 1.2%(前端) | 1%(前端) |
| 申购费 | 0.6%(前端) | 0.5%(前端) |
数据来源:Wind,截至2024年4月19日
002803的投资策略是什么?
002803采用积极主动的投资策略,通过自上而下的宏观分析与自下而上的个股调研相结合,精选具有成长潜力的股票。基金经理刘明毅偏好具备良好业绩增长、估值合理、市场份额领先的上市公司。基金还会动态调整仓位,以把握市场机遇和控制风险。
002803适合哪些投资者?
002803适合具有中等风险承受能力、投资期限在3年以上、追求资产增值的投资者。基金的波动性高于债券型基金,但低于股票型基金,适合作为长期投资的配置选择。
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