想投资基金的你,是否注意到近年积极指数基金与指数增强基金备受青睐?随着市场波动与投资环境愈发复杂,主动管理基金普遍落后于指数,让这些投资方式异军突起。富国基金作为国内老牌公募,在指数增强基金领域有哪些代表作品呢?今天,我们就来一探究竟。
指数增强型基金是什么?
通俗理解:
指数增强型基金,就像是在高速公路上开车,同时导航和踩油门。一边紧紧跟随指数,另一边根据研究,适当改变速度和方向,试图超越指数,跑得更快。
专业解释:
指数增强型基金是一种混合型基金,分为主动和被动两部分。主动部分由基金经理负责,他们会根据对市场的分析,决定如何增强指数收益,例如选择超配或低配某些股票。被动部分则完全复制指数,起到稳健的基础作用。
富国指数增强型基金有哪些代表作?
富国中证500指数增强(LOF)
成立于2017年,是富国基金推出的首只指数增强型基金,跟踪中证500指数。自成立以来,收益率超过100%,跑赢中证500指数近15%。
富国中证1000指数增强
成立于2021年,跟踪中证1000指数。自成立以来,收益率约为20%,跑赢中证1000指数近5%。
富国指数增强型基金的收益率有多高?
由于市场波动,基金收益率会随时变化。截至2023年5月,富国中证500指数增强(LOF)今年以来收益率为-8.36%,富国中证1000指数增强今年以来收益率为-8.67%。数据来源:wind
如何理解这些收益率?
与沪深300指数今年以来收益率-16%相比,富国的两款指数增强型基金表现不俗。但需要提醒的是,指数增强基金收益率也会有波动,过去收益不代表未来表现。
富国指数增强型基金的风险如何?
最大回撤:
最大回撤是衡量基金风险的一个指标,表示基金净值从最高点到最低点的跌幅。截至2023年5月,富国中证500指数增强(LOF)近一年最大回撤为-30.70%,富国中证1000指数增强近一年最大回撤为-28.02%。数据来源:wind
与指数相比:
富国中证500指数增强(LOF)近一年的最大回撤低于中证500指数的-34.37%,富国中证1000指数增强近一年的最大回撤低于中证1000指数的-31.48%。数据来源:wind
富国指数增强型基金适合什么类型的投资者?
收益目标中等的投资者:相较于全市场的股票指数基金,指数增强型基金收益率更高一些,适合风险承受能力中等的投资者。
希望获得超额收益的投资者:指数增强型基金的主动管理,增加了获得超额收益的可能性,适合寻求进取收益的投资者。
长期投资的投资者:指数增强型基金虽然波动大于指数,但长期来看,收益率往往能超越指数,适合长期投资的投资者。
各位网友,您对富国指数增强型基金有什么看法?您参与过指数增强型基金的投资吗?欢迎在评论区分享您的观点和经验。



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