大伙儿今天得空，就来跟大家伙儿聊聊我最近瞎琢磨的一个事儿——这个“新基建板块龙头股”到底是个啥情况，我是咋一步步摸索的。纯粹是个人捣鼓的记录，不是啥投资建议，各位看官图一乐呵就行。
一、为啥突然关心起“新基建”这玩意儿？
说起来也简单，前阵子不是老听新闻里念叨“新基建”嘛什么国家大力发展之类的。就爱瞎琢磨，心想这“新”的基建，跟以前修桥铺路有啥不一样？这里头有没有啥门道，哪些公司是真正在前头领跑的？就这么着，我开始了自己的“探索之旅”。
二、摸索“新基建”到底是个啥
第一步，我先得搞明白，“新基建”这筐里到底装了些上网扒拉了半天，大概知道了主要有这么几大块：
- 5G基站建设，这个提得最多，感觉是重头戏。
- 特高压，就是那种超高电压输电的，听着就挺牛。
- 城际高速铁路和城市轨道交通，高铁地铁这些，咱们都熟。
- 新能源汽车充电桩，电动车越来越多，充电的地儿肯定得跟上。
- 大数据中心，现在啥都讲数据，存数据的地方自然重要。
- 人工智能，这个就更火了，感觉各行各业都能掺和一脚。
- 工业互联网，工厂里头也搞智能化、网络化。
嚯，一看这么多领域，感觉都是高科技、大投入的玩意儿。这下范围可就广了，找“龙头”就更得费点劲儿。
三、大海捞针找“龙头”
第二步，就是开始找具体的公司了。这可真是个体力活。我一开始也没啥章法，就拿那些关键词去搜，比如“5G 龙头”、“大数据中心 概念股”之类的。搜出来一大堆，看得我眼花缭乱。
慢慢地，我发现有些公司提的频率特别高。比如搞5G设备的，中兴通讯(000063)那是绕不开的坎，毕竟设备是基础。还有给5G提供关键零部件的，像是光模块这块，中际旭创(300308)这类公司也常被提及。还有些做天线、射频的，比如飞荣达(300602)、深南电路(002916)，都是产业链上的重要角色。
除了纯粹的通讯技术，我还注意到一些传统基建企业也在往“新”上靠。比如，我看到有资料提到安徽建工(600502)，说他们在安徽本地的一些水利和高速工程上有优势，估计也能在新基建项目里分一杯羹。还有像新疆交建(002941)这种，名字里就带着“基建”俩字，区域性的项目估计也少不了他们。
我还留意到一些涨势特别猛的，比如之前看到恒宝股份(002104)和浙江建投(002761)，连续好几个涨停，市场关注度一下子就上来了。这种我就会特别留意一下，看看他们是蹭热点还是真有新基建的实质性业务。
四、我的“实践记录”小本本
第三步，就是把我找到的这些信息给归拢归拢。光看不记肯定不行，脑子装不下。我弄了个简单的表格，把我觉得沾点边的公司都列上去，旁边备注上它是干啥的，属于新基建的哪个领域，有啥核心技术或者市场优势（如果我能找到的话）。
比如，看到千方科技(002373)，我就记下它是搞智慧交通、车路协同这块的，这跟“城际高速铁路和城市轨道交通”、“人工智能”甚至“大数据中心”都能扯上点关系。为了刺激内需，搞基建是肯定的，新基建又是重点，那这些提供技术和方案的公司就值得关注。
我还特别关注那些有实际项目落地的。前段时间看到新闻说上海徐汇那个“模速空间”搞了个万兆光网试点，用的啥50G-PON技术，网络速率一下子提了好多倍。这种时候我就会琢磨，这背后是哪些公司在提供技术支持？虽然不一定能直接找到对应的上市公司，但这种行业动态能帮我理解技术发展的方向。
整个过程就是不断地看、不断地筛选、不断地更新我的小本本。有时候觉得某个公司不错，过段时间发现有新的竞争者出来，或者政策风向变了，就得重新评估。
五、一点点心得体会
琢磨了这么一阵子，最大的感受就是，这“新基建”范围太广了，真正的“龙头”也不是一成不变的。有些是技术领先，有些是市场份额大，有些可能就是短期内消息刺激。我这也就是个持续学习、持续观察的过程。
而且很多东西，看着热闹，但实际业务占比多少，能不能持续给公司带来利润，都得打个问号。我也就是把这个过程当成一个学习和了解行业动态的途径。
行了，今天就先啰嗦这么多。这只是我个人的一点实践记录，不成体系，也不专业，大伙儿就当听个乐子，千万别当成操作指南！市场有风险，投资需谨慎，这话总是没错的。
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