上周三蹲坑刷手机的心血来潮
那天马桶上刷财经新闻，看到老美又在放什么科技政策的风声。我寻思着这阵子A股老是死气沉沉，得找点有盼头的板块。随手翻开床头柜的破笔记本——就是去年双十一凑单买的那本——在上面鬼画符：“政策利好+跌得惨+业绩别太拉胯”。寻思按这三条筛筛看。
翻垃圾桶似的找线索
先把证券公司发的行业周报全扒拉出来，好家伙，PDF堆得手机都卡了。又去翻了最近三个月的财经大V直播切片（2倍速跳着看，这帮人废话真多），发现提得最多的就这五个方向：
- 半导体设备总被卡脖子
- 猪肉价跌到养殖场哭爹喊娘
- 中字头基建狂魔总在传合并
- 港口集装箱空箱堆成山了
- 电力公司天天喊亏本
用Excel自虐现场
下午特意把闺女赶去她姥姥家，打开那个总卡死的破表格软件。按之前想的三个条件拉数据：最近60天跌幅超20%的，最近政策文件提到过三次以上的，去年年报不是纯亏损的。筛完发现养猪的和搞电力的全扑街——猪饲料比猪肉还贵，火电厂烧煤烧到要当裤子，直接划掉。
剩下仨板块摆眼前的时候还闹笑话：把半导体设备跟芯片设计搞混了，看某个设计公司股价跌40%兴奋半天，结果一查是做消费电子芯片的，手机卖不动关人家设备厂屁事！气得我把外卖酸辣汤洒键盘上了。
跑断腿验证
周四顶着大太阳跑了两家商场的电器柜台。导购大姐听我问“最近半导体设备厂采购多吗”，白眼翻得跟铜锣烧似的。不过蹲了半小时，听见有采购嘀咕：“光刻机配件等仨月了”。出门立马查产业链新闻，果然有家设备厂刚中标政府项目。
更绝的是港口数据。问当货代的老同学，他拍来个视频：集装箱堆场现在改停车场了！但翻他朋友圈发现上周在抱怨“冷藏柜突然不够用”。一查进出口数据，农产品冷链运输量偷偷涨了俩月。
拿真金白银试水翻车
周五早上哆哆嗦嗦买了几千块港口冷链股。中午看涨3%美滋滋点了个酸菜鱼外卖，结果下午主力突然砸盘，收盘倒亏5%。气得我鱼汤泡饭吃了三碗。晚上蹲电脑前复盘才反应过来：冷链涨的是海运，我买的居然是公路冷链运输！这俩在行情软件里居然分在一个板块！
留下的干货
这周末把仨板块逻辑捋顺了：
- 半导体设备：不看手机芯片厂，盯着给晶圆厂搬设备的，最近招标藏着惊喜
- 基建央企：别管合并传闻，重点看手上PPP项目转REITs进度，有家公司的污水处理项目快批下来了
- 港口冷链：要排除集装箱码头，专门找有冷藏船泊位的，香蕉车厘子进口量在爬坡
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