开盘吓一跳
今早刷行情看到中国软件冲到80多，群里突然有人喊目标价100块。我第一反应就是"疯了！"赶紧扒拉去年年报，净利润才九千来万，市盈率都五百多倍了，这数字看得我手抖。
动手拆逻辑
泡了杯浓茶开始扒资料，发现三个诡异现象：1是党政信创采购目录更新了，他们家产品全在名单里；2广东某政务云大单刚中标；最邪门是麒麟系统装机密件量翻了五倍。我特地去淘宝买了套试用版，好家伙安装包就12GB，比我家祖传XP笨重多了。
- 第一步查了公司五年中标记录，政务订单占比从19年30%涨到现在68%
- 第二步搜内部朋友聊天记录，确认三月开始全员996赶交付
- 第三步对比同行用友金蝶，发现他们党政订单几乎剃光头
算盘打冒烟
摊开草稿纸列公式：当前86块对应市值264亿，要是真到100块得再加100亿估值。我把今年各省公开采购预算加了个遍，发现数字刚好够填满这坑。又翻出去年某券商加密报告比对，他们预测值居然和现在中标金额误差不到5%——这帮孙子早知道风声！
半夜突然想起个事，去年参观他们天津基地时见过辆神秘中巴车，当时保安死活不让靠近。现在琢磨车牌京A80打头，突然浑身激灵，抄起电话就给调研过的哥们发消息，结果对方秒回三个字："你懂的。"
摔计算器决策
盯着屏幕直到凌晨三点，把茶杯往桌上"哐"地一跺：甭管什么市盈率了！这根本不是普通软件公司估值逻辑，根本就是押宝国家机器开动的进度条。早上九点十五分集合竞价，我哆嗦着手指下了三手买单。成交那刻心脏砰砰跳，摸出降压药吞了两粒——这把要是判断错，真得去天桥贴膜还债了。
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