最近不少人在盯着益生股份看，问我这公司最近到底咋了，股价和业绩怎么总让人看不透。我关注这家公司好多年了，前阵子还特意托了几个在种鸡场蹲点的老哥打听了一下，把这前后的逻辑理了理。现在的益生，说白了就是在冰火两重天里硬挺着，一边是祖代鸡进口受阻带来的“缺口红利”，另一边则是行情多变导致的成本压力。
折腾了半年，到底在愁
我前两个月专门跑了一趟山东烟台那边，跟几个做禽畜生意的朋友聊了聊。大家最头疼的还是引种问题。去年到今年，海外那些产种鸡的大国，比如美国、法国，动不动就因为禽流感闹得封关。益生这种靠曾祖代、祖代鸡吃饭的公司，源头一旦卡脖子，下面的引种计划全得乱套。我看着他们仓库里的进货记录，有时候为了等一批种源，得折腾好几个月，这中间空出来的槽位全是白花花的银子在流失。
更闹心的是饲料成本。大家平时可能没感觉，但对于养了几千万只鸡的企业来说，豆粕和玉米涨一分钱，那成本就是天文数字。我去年自己也试着搞过一小块试验田折腾养殖，光是买那点饲料就心惊肉跳，更别提益生这种体量的。虽然他们规模大有议价权，但大环境在那摆着，利润被摊薄是明摆着的事。很多人看它报表觉得利润波动大，就是因为这鸡苗价格跟坐过山车一样，今天一只苗能卖六块，明天可能就剩下两块，根本没个准信。
转机在哪？机会是逼出来的
虽然外面看着挺悬，但我跟一个在他们研发部待过的技术员聊完，发现这公司也不是吃素的。国产替代这四个字，他们是真在干。以前总觉得洋品种现在人家自己搞出了个“益生909”，这就是为了不被外国人牵着鼻子走。我看过实际的生长数据，抗病性和料肉比虽然跟顶尖洋货还有点差距，但在这种随时可能断供的节骨眼上，这就是救命稻草。
- 自主研发的苗子开始放量了，这能省下大笔特许权使用费。
- 行业去产能虽然痛苦，但剩者为王，小散户熬不住了，市场空间就腾出来了。
- 猪肉价格最近隐约有抬头的意思，鸡肉作为平替，消费端还是稳的。
我个人的亲身观察
我为啥对这些事门儿清？说来也巧，我有个亲戚早年间就在益生的一个育种场干活，前些年裁员潮的时候他回了老家。那会儿他跟我吐槽，说公司管理太死板，技术更新慢，让他这个老员工都觉得没盼头。可去年底，他又被公司高薪请回去了，说是要搞什么智能化舍房建设。我那次去他家里喝酒，他指着手机里新装的远程监控系统跟我说，现在一个人能管以前五个人的鸡舍，不用再像以前那样整天钻鸡窝里闻臭味了。
这种从“人海战术”到“数字化”的转型，是我在很多老牌农业企业身上没见过的。虽然中间过程很磕绊，甚至有很多老员工因为跟不上节奏被优化掉，但对于公司活命来说，这步棋必须走。现在的益生，就像个正在换毛的老鹰，看着狼狈，实则是在攒劲。它面临的挑战是行业性的，但它手里的机遇是自己硬生生抢出来的。至于未来的路好不好走，我觉得还得看这波国产种源能不能真的立住脚跟。
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