禾丰股份现在买入合适吗？我最近也一直在看这个票，挺有意思的。我以前的一个同事，他跳槽去了那边的一个子公司，做采购的，跟他聊了几次，心里稍微有点谱了。
我怎么琢磨这事儿的？
我这个人买股票，不看那些花里胡哨的K线，就看它家底子稳不稳，做的事情靠谱不。禾丰股份，大家都知道是做饲料起家的，这行当，周期性强，利润薄，但是它走得稳，这是底子。
前段时间我琢磨着要不要进场，就去翻了翻他们最近的财报。数据上来看，饲料这块儿还是老样子，稳，但是没啥大惊喜。真正让我眼前一亮的，是他们搞的那个养殖板块，尤其是生猪养殖和肉禽。大家都知道，这两年“猪周期”波动大，但他们布局得早，而且规模化做得还可以。
我找我那老同事打听了点内部消息。
- 他跟我说，现在饲料行业竞争太激烈，特别是大宗商品价格波动，搞得他们成本压力巨大。他那个采购部门，天天都在为原料头疼。
- 但是，重点来了，他提到他们现在越来越倾向于“一条龙”模式，就是从饲料，到养殖，再到屠宰加工，自己全包了。这能把利润锁在自己手里，不受中间商的气。
- 他说，公司现在重点是投入养殖基地的建设，特别是智能化的改造。虽然短期内投入大，可能会影响财报的净利润，但长期来看，这才是提高竞争力的关键。
我对未来走势的看法
我结合这些信息，自己画了个简单的判断。
短期内，我觉得这票可能不会暴涨。为什么？因为饲料这个主业还是拖着，而且扩张养殖需要时间消化投入。你要是想着明天就能翻倍，那就别买了，风险太大。
但是，从中期和长期来看，我觉得机会还是有的。逻辑很简单：
这公司现在正在经历一个转型期，从一个单纯的“饲料供应商”变成一个“全产业链的农业集团”。这个转变一旦完成，它的抗风险能力和盈利能力都会上一个台阶。
我特别关注了他们肉禽和生猪养殖的产能释放进度。我老同事说，最近几个新的养殖基地，产能正在逐步爬坡。一旦这些产能稳定了，那报表上的数字就会变得好看起来。现在股价比较平稳，我觉得是市场还没有完全理解他们这个转型的价值。
我的实操过程
上个月，我决定先小仓位试水。我没有一下子全买进去，而是采用了“定投”的策略。我设置了一个大致的心理价位区间，只要股价跌到这个区间，我就买入一部分，慢慢积累筹码。
我这么做，主要是考虑到农业股的波动性。我不想追高，也不想一下子把资金套牢。我把这笔钱看作是“长期投资”，至少持有两年，看他们这个全产业链的模式能不能跑出来。
昨天又跌了一点，我又加了点。我的计划是，如果接下来猪肉和禽肉的市场价格能稳定住，同时他们的新产能按时释放，我就继续持有。如果公司突然放弃养殖，又跑回去死磕饲料那块薄利多销的业务，那我就马上清仓走人。
我现在是买入了，但不是赌博式的买入。我觉得它目前处在一个价值被低估的“潜伏期”，就是趁着大家还没太在意它转型成功的时候，先上车再说。等大家都知道它牛起来了，那价格肯定就上去了，到时候再买就晚了。
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