禾丰股份现在买入合适吗?我最近也一直在看这个票,挺有意思的。我以前的一个同事,他跳槽去了那边的一个子公司,做采购的,跟他聊了几次,心里稍微有点谱了。
我怎么琢磨这事儿的?
我这个人买股票,不看那些花里胡哨的K线,就看它家底子稳不稳,做的事情靠谱不。禾丰股份,大家都知道是做饲料起家的,这行当,周期性强,利润薄,但是它走得稳,这是底子。
前段时间我琢磨着要不要进场,就去翻了翻他们最近的财报。数据上来看,饲料这块儿还是老样子,稳,但是没啥大惊喜。真正让我眼前一亮的,是他们搞的那个养殖板块,尤其是生猪养殖和肉禽。大家都知道,这两年“猪周期”波动大,但他们布局得早,而且规模化做得还可以。
我找我那老同事打听了点内部消息。
- 他跟我说,现在饲料行业竞争太激烈,特别是大宗商品价格波动,搞得他们成本压力巨大。他那个采购部门,天天都在为原料头疼。
- 但是,重点来了,他提到他们现在越来越倾向于“一条龙”模式,就是从饲料,到养殖,再到屠宰加工,自己全包了。这能把利润锁在自己手里,不受中间商的气。
- 他说,公司现在重点是投入养殖基地的建设,特别是智能化的改造。虽然短期内投入大,可能会影响财报的净利润,但长期来看,这才是提高竞争力的关键。
我对未来走势的看法
我结合这些信息,自己画了个简单的判断。
短期内,我觉得这票可能不会暴涨。为什么?因为饲料这个主业还是拖着,而且扩张养殖需要时间消化投入。你要是想着明天就能翻倍,那就别买了,风险太大。
但是,从中期和长期来看,我觉得机会还是有的。逻辑很简单:
这公司现在正在经历一个转型期,从一个单纯的“饲料供应商”变成一个“全产业链的农业集团”。这个转变一旦完成,它的抗风险能力和盈利能力都会上一个台阶。
我特别关注了他们肉禽和生猪养殖的产能释放进度。我老同事说,最近几个新的养殖基地,产能正在逐步爬坡。一旦这些产能稳定了,那报表上的数字就会变得好看起来。现在股价比较平稳,我觉得是市场还没有完全理解他们这个转型的价值。
我的实操过程
上个月,我决定先小仓位试水。我没有一下子全买进去,而是采用了“定投”的策略。我设置了一个大致的心理价位区间,只要股价跌到这个区间,我就买入一部分,慢慢积累筹码。
我这么做,主要是考虑到农业股的波动性。我不想追高,也不想一下子把资金套牢。我把这笔钱看作是“长期投资”,至少持有两年,看他们这个全产业链的模式能不能跑出来。
昨天又跌了一点,我又加了点。我的计划是,如果接下来猪肉和禽肉的市场价格能稳定住,同时他们的新产能按时释放,我就继续持有。如果公司突然放弃养殖,又跑回去死磕饲料那块薄利多销的业务,那我就马上清仓走人。
我现在是买入了,但不是赌博式的买入。我觉得它目前处在一个价值被低估的“潜伏期”,就是趁着大家还没太在意它转型成功的时候,先上车再说。等大家都知道它牛起来了,那价格肯定就上去了,到时候再买就晚了。

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